Click to order
Cart
Вы выбрали:
Total: 
Заявка на консультацию
Вебинар 20 апреля 2017

Отвечаем на вопросы по внедрению CRM

У меня нет вопросов. я не знаю ничего о системе CRM, новый сотрудник, хочу послушать о системе.

Алсу, вы можете написать, чем занимается ваша компания, и думаю, сможем подсказать, какую CRM систему подобрать и что внедрить и вообще, нужна ли она вам. Это хорошо, что вы новый сотрудник и начали думать о будущем компании и думаете о внедрении CRM. Это похвально.

Я являюсь специалистом по внедрению CRM систем компании CRMLab. Мы являемся золотыми партнерами Битрикс24. У нас получены все сертификаты возможные по Битрикс24, у нас есть компетенции по внедрению CRM, у нас есть компетенции по автоматизации бизнес процессов. За наши последние, 3 года, мы сделали немало проектов, внедрили CRM системы, и в нашем портфолио есть автоматизация достаточно крупных клиентов. Есть автоматизация сделок с самого начала прихода клиентов в компанию до завершения работы с ним и совершения повторных продаж. У нас есть, и крупная автоматизация бизнес процессов, есть небольшие автоматизации.

Валентина задает вопрос: наша компания занимается строительством, использовали Amo CRM? сейчас рассматриваем Битрикс24.

Расскажу немножко о сравнении этих двух систем. Amo CRM она больше рассчитана на ведении клиентов и на ведение продаж. Т.е. вы интегрируете в Amo CRM источники поступления ваших лидов, т.е. это сайт, социальные сети, виджет на сайт, заявки на сайт и в самой Amo CRM вы занимаетесь соответственно обработкой этих клиентов. Т.е. вы довели этого клиента до продажи, завершили и все, на этом работа СРМ системы заканчивается. Т.е. получается Amo CRM это система для продаж. Только для отдела продаж и в ней невозможно, например, вести проекты, задачи, какой-то внутренний интернет. Если сравнивать с Битрикс24, то в Битрикс24 есть возможность работы всей компании. Т.е вы добавляете каждого сотрудника, у которого есть компьютер, у которого есть планшет или мобильный телефон, и вы можете внутри этой СРМ системы их объединить. Т.е вы объединяете всех сотрудников внутри этой системы. Это даже вопросы не по CRM, это вопросы объединения всей компании. Это такой внутренний интранет, в котором вы можете ставить друг другу, себе или сотрудникам задачи, вы можете создавать проекты, вы можете обмениваться сообщениями, прикреплять файлы. Прям внутри компании работать более плотно. Есть в Битрикс24 возможность ведения живой ленты, т.е. вы можете публиковать опросы, новости, как например, будем отмечать Новый Год, как будем проводить корпоратив. Создавать опросы с вопросами, комментировать, обменивать, хвалить сотрудников. Это все в живой ленте. Битрикс24 это объединение всех сотрудников и дополнительно в Битрикс24 есть CRM, т.е. это ведение клиентов. В итоге у нас объединение компании и ведение клиентов, т.е. 2 момента. Тут зависит от вас, что вам больше интересно. Если сравнивать между собой Amo CRM она платная, начиная от одного сотрудника, от одного менеджера отдела продаж и направлена только на продажу. Битрикс24 она бесплатна до 12 пользователей, и она широко направлена на коммуникации внутри компании, и на ведении клиентов в CRM, т.е. она более широкая. Но в тот же момент Битрикс24, она сложнее, она сложнее к пониманию, к обучению, к изучению, потому что функциональных моментов и настроек очень много, различных разделов и модулей много и поэтому многие в них путаются и не понимают, как собственно в них работать. Поэтому тут надо понимать, если четко продажа и хотим вести только продажи, хотим простоту, хотим удобство, это Amo CRM. Но будьте готовы платить за каждого пользователя. Если вы хотите более обширно объединить всю компанию, обмениваться с чате сообщениями, ставить задачи, вести проекты, вести СРМ, это Битрикс24.

Валентина добавила вопрос: В битрикс24 есть возможность установки приложения на телефон? Для полноценной работы в программе удаленно.

Да, и у Amo CRM, и у Битрикс24 есть возможность установить приложение на Андроид и приложение на Айфон. Но для полноценной работы они, конечно, не носят полноценную функцию. Т.е. там можно, например, увидеть контакт, найти компанию, например, работать со сделкой. Но прям чтобы приложение заменило браузерную версию CRM системы, такого нет. Т.е. приложение нужно понимать, оно носит только основные функции, основные функции и задачи, но 100% не заменит.

Контроль выполнения поставленных задач сотрудников?

Получается, что если мы рассматриваем задачи, то это у нас Битрикс24, мы в Битрикс24 можем создавать задачи. В данных задачах мы можем указывать крайний срок выполнения, мы можем указывать приоритет, и постановщика и ответственного сотрудника, которому эта задача поставлена, он видит этот крайний срок. Соответственно если он до окончания этого крайнего срока поставленную задачу не выполняет, она у него становится, выделяется красным цветом. Соответственно просроченную задачу видите, и вы и просроченную задачу видит и сотрудник, ответственный сотрудник, на которого поставлена задача. Это можно увидеть и в отчетах, и в статистике, и в общем списке задач. Еще хотелось бы добавить в задаче Битрикс24 есть удобная функция как принятие задачи от ответственного. Т.е. мы ответственному сотруднику поставили задачу, он ее выполняет, после выполнения он указывает что задача выполнена, постановщик задачи получает уведомление, и он должен проконтролировать все ли правильно выполнено в этой задаче. Проконтролировал и он может отправить эту задачу на доработку либо принять. Т.е. есть такие задачи для того чтобы следить за выполнением этих задач. Вот это в 2-х словах что касается задач. Если вы хотите работать с задачами, то это Битрикс24.

Алсу задает вопрос: какие еще виды CRM полезны в строительстве?

Еще зависит от того, какое это строительство, но в целом основное направление CRM это ведение клиентов, т.е. основная задача СРМ это ведение клиентов.

Стальные полнокомплектные здания.

И любом случае CRM вам нужна для ведения клиентов. Поэтому здесь не обязательно нацеливаться что CRM нужна для строительства. Поэтому вы можете рассматривать в полной мере Amo CRM и можете соответственно рассматривать и Битрикс24.

Есть ли вебинары по обучению битрикс 24?

Вообще материалов по CRM в интернете огромное количество и на Ютубе можете найти, и на официальных сайтах и Битрикс24 и Amo CRM.

Вот следующий вопрос как раз в точку: как освоить?

Просто посмотрев видео, какое-то снятое видео как кто-то работает в CRM, научиться очень сложно. Здесь в первую очередь важна практика, какие-то базовые знания и практика. Необходимо, чтобы вам кто-то показал, как работать в СРМ, после того как вы приняли эту информацию, вам необходимо определенное количество повторений. Т.е. вам необходимо работать с карточками, работать с клиентами, вам необходимо постоянно взаимодействовать с CRM, чтобы понять, как это работает. Сначала будет тяжело, сначала вы будете не понимать этого процесса, но впоследствии, после того, как вы проведете по CRM порядка 15, 30, 50 клиентов, вы освоите CRM и будете с легкостью понимать, что куда нажать, что куда добавить, что куда сделать, т.е. будете полноценно работать с базой клиентов CRM. Поэтому здесь важно 2 фактора. 1-е это начальное обучение, мы, кстати занимаемся начальным обучением и в формате вебинара и в очном формате, у нас есть и такое. И впоследствии это повторение, т.е. постоянная работа, постоянная систематическая работа, понимание. Сначала будет тяжело, но потом, когда привыкните, будете радоваться, потому что все, кто привыкает, все, кто работают, все довольны.

Если хотите внедрить CRM, думаете либо Битрикс24, либо Amo CRM, что вам удобнее, что подходит вашему бюджету. Ну и по обучению смотрите, можете посмотреть видео, можем обсудить обучение в формате вебинара. Отлично. Хорошо. Я рад, что я ответил. Возможно, есть еще вопросы.

По Битрикс24 хотелось сказать, что на последней презентации 13 апреля Битрикс24 полностью изменил отображение карточки, карточки клиента, карточки контакта и компании и буквально с начала мая они ее обновят, поэтому Битрикс24 станет для освоения намного проще. Поэтому я бы в свою очередь предложил посмотреть в сторону Битрикс24.

Задают вопрос: коммерческие предложения заказчикам отправляются напрямую с Битрикс24? И есть ли возможность оповещения о прочтении письма?

В Битрикс24 есть возможность создавать коммерческие предложения, но на практике мало кто ими пользуется, потому что в данных коммерческих предложениях, они носят более формальный вид, формальное отображение. Т.е. у них есть таблица, в этой таблице есть определенный список, и мы можем коммерческое предложение сформировать, и в итоге у нас получится коммерческое предложение, больше похожее на счет. Т.е. коммерческое предложение и счет в Битрикс24 очень похожи, а как правило у многих компаний коммерческое предложение что-то такое красивое, в формате ПДФ, с логотипом, с каким-то маркетинговым текстом, для того, чтобы клиент захотел купить. Поэтому, такой красивой функциональности в Битрикс24 и в Amo CRM и практически в любой CRM нет. Поэтому, если вам важна красота, если вам важна функциональность, то лучше советую отправлять коммерческое предложение, кстати, отвечаю на ваш последний вопрос, просто отправив письмо прямо из карточки и вкладывая в эту карточку, соответственно, коммерческое предложение.

Давайте я попробую показать вам это для наглядности. Я открыл экран, зайдем в наш портал, тестовый, специально для вебинара создал портал и покажу. К примеру, у нас есть CRM, у нас есть лид. Сейчас мы создадим тестовый лид, укажем емейл, сохраняем.

Предположим, у нас есть потенциальный клиент, которому мы хотим отправить коммерческое предложение, и мы можем это сделать прямо из карточки CRM. У нас в разделе лента есть кнопочка емейл, мы на нее нажимаем и прямо здесь мы можем отправлять коммерческое предложение. Пишем текст и прикрепляем сюда файл. Мы можем прикрепить файл, который находится в нашем облачном Битрикс24 и можем загрузить файл с нашего компьютера. После того, как вы прикрепили коммерческое предложение, написали файл, мы можем это письмо отправить. Идет процесс отправки, и мы в ленте видим, что наше письмо отправлено. Для того чтобы не писать каждый раз текст, какой-то типовой, мы можем создать шаблон нашего емейл письма, и когда мы будем отправлять емейл, у нас будет кнопочка: выбрать шаблон. Мы выбираем шаблон, и у нас автоматом подставляется тема и текст сообщения. Таким образом, нам не нужно будет каждый раз вносить текст, все это будет выбираться по шаблону.

И у вас есть еще вопрос по поводу возможности оповещения прочтения письма. Такого в Битрикс24 нет. Т.е. нет такого трекера, который бы смотрел, открыл письмо, например, клиент, получатель, перешел по ссылке или написал ответ, такого в Битрикс24 нет. Насколько помню, что-то в Amo CRM, по-моему, что-то подобное есть, но сходу сказать не могу, надо смотреть, вспоминать. Но я говорю, что Amo CRM это больше для продаж. Битрикс24 это больше для объединения компании. Если необходимо, я могу показать, как создаются шаблоны писем в Битрикс24 чтобы каждый раз письмо не писать. Или на какие-то другие вопросы с удовольствием отвечу.

Давайте покажем. Открываю экран. Для того, чтобы создать емейл письмо, шаблон емейл письма, нам необходимо зайти в раздел CRM. Раздел ЕЩЕ. Настройки. Здесь у нас есть вкладка работа с почтой, и есть раздел почтовые шаблоны. Данный раздел есть для любого пользователя с любым уровнем прав, поэтому почтовые шаблоны может создавать любой сотрудник. Переходим в почтовые шаблоны, указываем: добавить почтовый шаблон и указываем название, например, коммерческое предложение. Выбираем Доступ, пусть, например, доступен будет только мне. От кого: указываем почту по умолчанию. Тема: коммерческое предложение. Сущность: т.е. откуда мы будем данный шаблон отправлять, в данной ситуации мы рассматриваем сущность Лид. И пишем, например, здравствуйте, и мы можем добавлять переменные наших полей, т.е. мы сюда можем вставить, например, переменное поле Имя, добавить, и пишем: получайте наше КП. И далее пишем какую-либо подпись.

Таким образом, мы сформировали с вами шаблон, мы его сохраняем. И теперь из нашего лида мы попробуем данное письмо отправить. Мы можем отправлять письмо, не проваливаясь внутрь карточки нажав на список: написать письмо, мы видим у нас: шаблон, коммерческое предложение. У нас автоматически подставилось: От кого. Подставилась тема: Коммерческое предложение и вставился наш текст. Но у нас не подставилось имя, сейчас мы это исправим, потому что у нас нет имени в нашей карточке. Имя напишем Антон. Сохранить. И отправляем емейл. Выбираем шаблон, коммерческое предложение и мы видим, что у нас автоматически подставилось имя из нашего поля. Таким образом, мы в шаблоне можем подставлять любые поля, сумма сделки, фамилия, электронная почта, т.е. все, что есть в карточке, можем автоматически подставлять в письмо. Дальше прикрепляете файл и отправляете коммерческое предложение. Таким образом можно создать различные шаблоны на счет, на коммерческое предложение, на встречу, на отправку договора, абсолютно любые шаблоны, для того чтобы каждый раз эти письма на писать. На самом деле экономит очень много времени и очень удобно.

Мы торговая компания, торгуем сантехникой, база клиентов у менеджеров, в основном наработанная. В сезон обращений и клиентов столько, что о занесение каких-либо данных в СРМ даже речи не идет. Очень большой поток обращений, некогда еще что-то писать в СРМ. Телефония не настроена, директор пока не хочет переключаться на телефонию Битрикс24. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-либо автоматизированные процессы или просто идеи каких-либо действий, которые помогли бы в сезон нашим менеджерам хоть как-то работать с СРМ. Потому что получается такая ситуация: руководитель хочет, чтобы СРМ работало, а у менеджера просто нет времени на внесение данных в СРМ. Почту подключать не получится, точнее не всем, потому что спама идет очень много, оно все залетает в CRM.

Да, хороший вопрос. На нашей практике, как происходит работа сотрудников СРМ. Если подходят к менеджеру, говорят, вот с сегодняшнего времени ты должен заносить всех своих клиентов вот в такую вот программу. Как правило, у менеджера нет другого варианта, как согласиться и это хватает ненадолго. Он начинает заносить какую-то базу, переносить, вручную перелопачивать, все это формировать. Но потом, скорее всего, придет и скажет: вы знаете, мне этим некогда заниматься либо просто сойдет на нет, просто не будет этим заниматься. Как должно происходить на нашей практике. Есть 2 варианта. Если человек может делать и может не делать, он это делать не будет. Поэтому здесь надо привести к такой ситуации, чтобы у человека не было выбора как не делать. Как мы можем поступить. Если мы в СРМ интегрируем все наши обращения всех клиентов, и у нас автоматически будут создаваться наши лиды или сделки или контакты, то у нас не будет выбора как с ними не работать. У нас это создалось. Т.е. у нас, например, телефония, у нас входящий звонок, у меня создался лид, и у меня нет выбора, мне нужно этот лид обработать, иначе в конце дня руководитель проверит и скажет, а почему у тебя лиды на стадии "в обработке" и они у тебя не обработаны. Ты их квалифицируй, что там с ними. Это отказ или ошиблись номером, проведи квалификацию этих лидов. Соответственно, чтобы это заработало, нужно, чтобы все источники обращения в вашу компанию были интегрированы с СРМ, а это очень большой перечень. Это общая почта, это телефония, это социальные сети, это мессенджеры, это виджет на ваш сайт. Т.е. интеграций много.

Соответственно, как это будет происходить. У нас, например, входящий звонок, у нас создался лид. Мы должны с ним работать, мы должны понять, что с этим клиентом делать. Вот у меня сезон, например, у меня много обращений, много звонков и у меня создался лид и в процессе разговора я же все равно спрошу с кем я разговариваю, т.е. как могу к вам обращаться. Там говорят, Валерий, например. У меня уже в СРМ открылось окошечко и мне осталось только щелкнуть на компьютере, у меня открывается карточка и мне остается в поле ввести только имя. Все банально просто. Что вы хотите? Вы хотите купить, отлично. Прямо здесь же берем и конвертируем этот лид в сделку и заполняем необходимую информацию, сумма сделки, еще какие-то моменты. Все заполнили сходу, сохранили. В итоге у нас есть лид, у нас есть контакт, у нас есть сделка, если клиент, например, хочет купить. Не надо вручную ничего создавать, добавлять, все автоматически создалось, мне лишь надо занести базу, т.е. написать имя человека, телефонный номер у меня определился, т.е. вся информация уже есть. Таким образом, сотрудники уже начинают работать с СРМ. Конечно, контролировать это нужно, желательно каждый день, желательно каждый вечер. Еще желательней рассказать сотрудникам, зачем это нужно, зачем вообще нужна СРМ. В первую очередь можно выделить ту информацию, что СРМ нужна для того, чтобы делать повторные продажи, для того, чтобы делать маркетинговые емейл рассылки, смс рассылки, чтобы у них было еще больше работы, еще больше продаж и соответственно еще больше зарплата. И контроль, контроль, контроль. Интегрируем все в СРМ, все автоматически создается, тебе остается только заполнять. И какому-то сотруднику, коммерческому директору или директору, необходимо это контролировать. Каждый день или каждые 2 дня или каждую неделю, например. Потом, в процессе, когда это будет работать, например, неделю - две, можно вбить Битрикс24, сделать автоматизацию контроля. Т.е. если у лид находится на стадии "не обработан" на протяжении 2-х дней, то коммерческому директору выйдет уведомление о том, что-такой-то сотрудник не обработал данного клиента. Такие элементы контроля есть, т.е. это можно сделать параллельно. Можно чтобы коммерческий директор проверял и контролировал это вручную, а можно это автоматизировать. Тут варианты есть различные. И конечно они должны понимать, как это делать, соответственно, во-первых, надо их обучить, и, во-вторых, надо их контролировать. Обучение и контроль. И повторение, повторение, повторение.

Вот вы задали вопрос по поводу телефонии. По поводу телефонии Битрикс24, мы пробовали много разных решений, и полностью интегрировать в Битрикс24, т.е. арендовать телефонный номер, настроить всю телефонию только через Битрикс24, и пробовали другой вариант, например, есть посторонний поставщик IP телефонии, например, Телфин, задарма, их большое количество, Манго телеком. Они и АТС, мы организовываем на стороне поставщика IP телефонии. Т.е. все телефонные аппараты, все приветствия, все распределения, все сделано на стороне IP телефонии. А Битрикс24 мы лишь интегрируем через приложение. Сравнительно недавно Битрикс24 открыл API по телефонии в своей системе, и соответственно, у нас телефония работает на стороне провайдера, а в Битрикс24 у нас просто открывается карточка клиента. 3 вещи, это открывается карточка клиента, создается лид при входящем и исходящем звонке и в ленту нашего лида и в ленту карточка клиента копируется аудиозапись разговора сотрудника. При такой интеграции все работает достаточно лучше и безотказнее, чем, если арендовать просто телефонию Битрикс24. Потому что все равно телефония у них достаточно на невысоком уровне, поэтому здесь лучше работать через поставщика IP телефонии.

Если у вас АТС офисная, например, Астерикс или какая-то аппаратная АТС, то тут уже надо смотреть, но суть та же. Т.е. у вас роль АТС выполняет провайдер или аппаратная АТС. А Битрикс24 лишь работает, как интеграция, то есть, работает параллельно, открывает карточку, создает лид и в карточку копирует запись разговора. Всё, это весь процесс. Поэтому тут надо в вашей ситуации смотреть, какая у вас телефония, и можно ли её интегрировать, запараллелить, так скажем, с Битрикс24.

Вопрос: Если телефония подключена к Битрикс24, возможна ли запись звонка и прикрепление его в карточку клиента?

Ну да, схожий вопрос. У нас есть два варианта. Если мы арендуем номер Битрикс24, то всё у нас сохраняется: и запись разговора, и в карточку клиента это всё дублируется, и лиды создаются… вот. Если у нас Битрикс24 работает параллельно с облачной АТС, то тут есть различные приложения для интеграции. Давайте я вам покажу, чтоб тоже понимали. Смотрите, в разделе «Приложения» … «Категории» … «IP-телефония». У нас есть различные приложения, которые интегрируют АТС с Битрикс24. Мы видим, у нас есть «Мегафон», «Zadarma», «OnlinePBX», как раз, что касается Asterisk, «Mango Office», «Телфин», «Sipuni». То есть, вы можете через это приложение объединить вашу АТС и… вот, кстати, есть «Интеграция с Asterisk», у кого прямо продвинутый сервер стоит с телефонии. Вот. И таким образом вы можете устроить параллельную работу телефонии и Битрикс24. Мы рекомендуем делать так. Это находится в «Приложениях», «Категории», «IP-телефония». Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Коллеги, есть ли ещё вопросы?

Вопрос: Хорошо, спасибо большое за разъяснения, всё очень развернуто и понятно! Ещё вопрос: когда менеджеру звонят, обычно сразу начинают ему диктовать, что будут брать из товаров, менеджер параллельно ищет в 1С товары, тут же формирует заказ, счёт и т.д. Положил трубку – скидывает информацию складу, далее сразу звонит следующий клиент (в сезон трубки горят), и нет времени на запись в CRM. Я вот пока не могу решить эту проблему. Но всё равно спасибо, подсказали хорошие секреты про то, что не должно быть выбора.

Да, спасибо за обратную связь. Так, как у вас есть 1C, так, как есть товары, то, скорее всего, в вашем 1С есть склад, есть бухгалтерия, есть остатки на складах – то есть, прям, ну, такой большой-большой объем информации. И в любом случае, взять этот объем информации и перенести в Битрикс24 практически невозможно, то есть отказаться от 1С не получится. Здесь есть два варианта, как быть в вашей ситуации: сложный и… и более сложный. Давайте пройдём по первому варианту. Смотрите, идёт входящий звонок, я беру трубку, как менеджер, и у меня открылся… ну, создалась карточка лида, если это новый клиент, или у меня отобразилась информация… отобразился контакт, если это уже существующий клиент. И в процессе разговора я кликаю по ссылочке, и у меня открывается передо мной в CRM системе этот контакт. Он мне говорит: «Я хочу купить, например, такую-такую-такую позицию», значит менеджер параллельно переходит в 1С. В 1С… в 1С он формирует этот заказ, формирует счет, ну, получается, набивает заказ наш, так сказать; говорит, что на остатках, что есть, что нет. Набивает на остатках, что есть, что нет, сохраняет, получается, этот заказ, и в итоге у нас в 1С мы видим сумму, сумма сделки, например, там, 68000 рублей. В 1С мы это сделали, у нас есть счёт, мы этот счёт отправили. Мы переходим в Битрикс 24, у нас уже открыт контакт, мы тут же создаем сделку и заносим в эту сделку минимум информации. Мы заносим только сумму сделки. Мы заносим сумму сделки, выбираем, что эта сделка в ожидании оплаты счета, и сохраняем её. Это делается быстро.

В итоге, что мы видим: у нас есть сделка в CRM, она у нас стоит на стадии ожидания оплаты, и у нас из 1С… в 1С есть заказ, и отправлен счёт клиенту. Соответственно, мы по CRM контролируем эту оплату. Когда нам бухгалтерия, например, говорит о том, что счет отплачен, мы в Битриксе, Битрикс24, указываем завершение сделки, переходим в 1С и в 1С, соответсвенно, наш заказ берем в реализацию. То есть, тут работа в двух системах… в двух системах… это первый вариант. Второй вариант, если у вас коробочная версия, даже лучше. Здесь можно настроить интеграцию с 1С, получается, в Битрикс24 у нас интегрированный весь склад, вся номенклатура и остатки. То есть, нам звонит клиент, мы открываем сделку, в этой сделке набиваем товары, у нас видны остатки по этим товарам. Мы набили товар, у нас сформировалась сумма нашей сделки в итоге, и мы на основании этой сделки создаем счёт прямо в Битрикс24. Создаем счёт и данный счет мы отправляем клиенту на, предположим, e-mail. Отправляем на e-mail, и у нас запускается обмен с 1С. В 1С сдается заказ покупателя, копируются полностью все товары выбранные, и формируется нам заказ покупателя. Таким образом менеджеры работают только в CRM, создают сделку, создают товары, формируют счет, отправляют все. А на стороне 1С это всё дублируется; на стороне 1С там уже работает либо бухгалтер, либо офис-менеджер; там уже, как у вас этот процес налажен. Вот. Получается, первый вариант простой: это дублирование информации, простой в плане интеграции в Битрикс24 ведем клиента, видим сумму сделки, понимаем, на каком он этапе ожидания оплаты или уже всё готово, то есть, мы отгрузили, мы получили оплату. Это первый вариант. Второй вариант это интеграция. Менеджер работает в Битрикс24 полностью формирует сделки, полностью работает только в Битрикс24, а на стороне 1С это все дублируется, создается, там этот склад учитывается, бухгалтерия все это видит, настраивает, работает. Вот. То есть, у вас есть два варианта.

А можете показать, как настраивается автоматическое выставление счетов в CRM, если это возможно?

А что значит автоматическое выставление счетов? У нас есть формирование счета. Давайте покажу, как это работает. Открываю экран. Ну, давайте приведём пример. У нас есть сделка… Нет, давайте начнем, наверное, издалека. У нас есть товары. Мы добавим несколько товаров. Например, веники по цене 1500, и добавим, например, пряники 3500. Таким образом в нашей сделке… так, мы сейчас… ну, давайте наш лид, мы его сконвертируем в сделку. Занесем название компании. Значит, у нас Антон, пусть будет Коврижных. У нас есть телефон нашего клиента, название компании, если вы работаете с юр. лицами, да? То это ООО, не знаю, то, что в голову приходит ко мне ООО «Телевизор», должность директора. И мы прямо на этапе лида мы можем добавлять наши товары, два раза щелкнем веники, два раза щелкнем пряники. Сумму пряников не туда написал, ну, ничего страшного, мы можем вручную здесь всё это подправить, значит, два, например, четыре штуки. Здесь в наших товарах мы можем установить 0% мы можем, например, поставить с НДС 18%. То есть, тут полноценное отображение номенклатуры и товаров. Всё, на этапе лида мы сформировали наши товары, сохраняем. Далее. В процессе разговора клиент говорит, например, что нам нужен счет, мы говорим: «хорошо», создаем на основании сделки контакт и компанию, и видим, что у нас создалась сделка. Ну, сделка почему-то у нас называется «Новый лид», мы её переименуем. можем переименовать, как нам удобно. И у нас прикрепилась компания нашей сделки, вот мы её видим, она называется ООО «Телевизор». И есть контакт Антон Коврижных. Таким образом у нас автоматически создалась и компания, и контакт. Данную компанию мы можем подкорректировать. Мы её открываем. Если она новая, то у нас скорее всего есть реквизиты. Мы заносим банковские реквизиты компании.

И у нас в облачном Битрикс24, в коробочном, есть такая функциональность, как «Поиск организации» или ИП по ИНН. То есть, мы добавляем организацию, вводим ИНН, и он автоматически по базе ищет и находит всё… Все параметры нашей компании, компании клиента. К сожалению, сейчас под рукой нет ИНН, чтоб это вам показать, то есть, мы набираем ИНН, и оно автоматом подставляет ОГРН и КПП, полное наименование организации, вся-вся-вся информация, и включая адрес, она автоматически из налоговой притягивается. Вот. Соответственно, мы можем таким образом быстро искать реквизиты, можем у клиента спросить только ИНН. Попросили ИНН, реквизиты даже не просим, то есть, прямо по телефону можем попросить ИНН, ввести этот ИНН, и у нас все данные по компании автоматически из налоговой притянутся. Это очень удобно на самом деле, экономит время. Всё, мы откорректировали нашу компанию, сохраняем. И теперь мы на основании сделки можем создать счет. Вот он, прямо здесь вверху, есть эта функциональность «Создать на основании счет». Мы её нажимаем. У нас создается счет, и автоматически все наши товары и сделки попадают в счет. Мы видим веники и пряники. И прямо отсюда мы можем сделать следующеемы можем этот счет напечатать. Вот она, печать счета. Но у нас не занесены реквизиты нашего банка получателя, получатель, номер счета, то есть, это все заносится в шаблоны. Мы можем настроить… загрузить в наш шаблон скан нашей печати и скан подписи и, соответсвенно, у нас счет будет автоматически формироваться сразу с подписью и печатью. Тоже удобно, не надо действовать, как по старинке: печатать счет, ставить подпись, печать, потом это сканировать, сохранять. Всё в Битрикс24 сразу это формируется, создается прямо с ходу, значит, мы его можем распечатать, мы его можем скачать в формате PDF с печатью, подписью и без печати и подписи. Отсюда же отправить по e-mail. То есть мы нажимаем на «отправить по e-mail», он видит e-mail контакта, автоматически подставляет имя/фамилию.

Здесь мы также можем создать наш шаблон. И автоматически прикрепляет счет. Счет отправляется в два клика. И мы можем дать клиенту ссылку на счет. Вот у нас формируется ссылочка, мы ее копирует и, например, через Телеграмм или через Контакт или какими-то другими способами мы ее даем клиенту. Даем ссылочку. Он получает эту ссылку. Открывает и видит счет вот в таком формате. То есть он делается в Вашем портале. И сам клиент отсюда может этот счет скачать или распечатать. Здесь есть сумма оплаты, реквизиты, вся подпись, печать, то есть наглядно, удобно и прямо из браузера. Соответственно из «Сделки» создаем счет, все товары переносятся. Мы этот счет можем распечатать, скачать, отправить по e-mail и дать ссылочку на счет.

Где настраиваются шаблоны? Шаблоны счета настраиваются в разделе «еще» - «настройки» - «способы оплаты» - «способы оплаты». И у нас по умолчанию есть «банковский перевод» для оплаты, «банковский перевод» для контактов, ну и «коммерческие предложения».

Для того, чтобы нам настроить формирование счета для организации, мы нажимает «редактировать», и здесь вводим все необходимые данные: должность руководителя, бухгалтера, прикрепляем логотип, выбираем масштаб, печать, подписи – все загружаем в формате .png для того, чтобы у нас не закрывало задний фон. Далее вводим основную информацию: «счет на оплату» можно, например, ввести здесь. Это у нас автоматически в счете будет формироваться. Вот видим – «счет на оплату». Назначение счета, комментарии. Можем настраивать кастомно отображение, отступы, можем добавить фон, ну и можем сформировать дополнительные колонки. То есть полностью здесь настраиваем счет, загружаем подпись, печать, сохраняем. И соответственно прямо из «быстрые сделки» мы можем создать счет и этот счет отправить клиенту на оплату.

Вот таким образом работают счета.

Возможно ли получить пробную версию Битрикс24, к примеру, на неделю?

Да, конечно. Я могу Вам выслать ссылочку на регистрацию Битрикс24. Давайте прямо сейчас в чате я это сделаю. И по данной ссылочке Вы можете зарегистрировать Битрикс24 навсегда до 12 пользователей. Ну а там уже можете оставаться на этой версии или либо переходить на более высшие в зависимости от Ваших потребностей. По этой ссылочке: Битрикс24: сервис автоматизации и оптимизации бизнес процессов компаний Вы можете переходить и выбирать «зарегистрироваться» - до 12 пользователей бесплатно, всегда.

Про автоматическое выставление счетов: в прошлой презентации битрикс24 (ноябрь) смотрела, что есть возможность в CРМ настроить счет так, чтобы он, например, сам выставлялся каждый месяц какому-либо контакту или компании.

Регулярные счета, да, анонсировали в ноябре, запустили только… сейчас у нас апрель - запустили в начале или даже в середине-конце марта. Но честно скажу, пока не пробовали, но могу показать, где это есть и как это работает.

Я открыл Вам экран в разделе «счета». Когда мы проваливаемся в наш счет, у нас есть пункт – «сделать счет регулярным». Так как у меня бесплатная версия, у меня такого нет. Но суть в том, что получается, что здесь мы настраиваем, с какой периодичностью мы создаем такой же счет для клиента и можем настроить, чтобы этот счет автоматически как-то к клиенту попадал. Поэтому регулярные платежи можно сейчас сделать в Битрикс24. Но скажу еще раз, что это вышло где-то около месяца назад, поэтому здесь надо пробовать, смотреть, тестировать.

Как формируется воронка продаж?

Ну, Татьяна, такой достаточно большой, обширный вопрос. Формируется воронка продаж: есть у нас у воронки вход, есть у нас, соответственно, у воронки выход. На входе у нас все источники обращения в нашу компанию. Есть у нас определенные статусы и стадии от самого холодного до самого теплого, то есть если, например, у нас типовое коммерческое предложение мы отправляем, понятно, что это еще пока холодное взаимодействие. Если мы уже едем к клиенту, например, на встречу или делаем договор, то это по теплоте клиент уже более весомый для нас. И соответственно у нас на входе получается формирование обращений клиентов в нашу компанию, на выходе мы получаем сделки. Вот таким образом также и в Битрикс24 формируется у нас лиды, создаются лиды, и на выходе у нас создаются, ну точнее, завершаются уже какие-то по конверсии готовые сделки, выполненные сделки.

Как она формируется в программе? Ну, давайте покажу. Когда мы в лидах настраиваем наши статусы, в «сделках» настраиваем наши стадии, у нас есть несколько систем отчета, так скажем. В лидах мы можем смотреть отчеты, в данных отчетах у нас есть воронка по лидам – смотрим, сколько у нас зашло, сколько соответственно вышло, смотрим, сколько из нах качественно сконвертировано в сделку. Также у нас есть такая же воронка по сделкам. У нас в данной ситуации только одна сделка, поэтому… Такая же есть воронка по сделкам. Есть у нас еще одна воронка – воронка продаж, но она, насколько я помню, идет тоже только на сделки. Очень давно все просят сделать общую воронку в Битрикс24 от лидов до сделок, но пока, к сожалению, они почему-то этого не делают. Поэтому мы можем посмотреть воронку по лидам и можем посмотреть воронку по сделкам. Общей воронки у нас, к сожалению, пока нет.

При 1С –а возможен ли обратный механизм: вы рассказали, что при интеграции менеджер работает CРМ, а данные автоматически выгружаются в 1С. Возможно ли наоборот: менеджер работает в 1С, а данные автоматически выгружаются соответствующему клиенту в СРМ Битрикс24?

Да, есть сравнительно недавно в Битрикс24 появился 1С трекер, то есть соответственно, при подключении этого 1С трекера из 1С заказы покупателю по клиенту автоматически попадают в Битрикс24. Такая функциональность есть и в облаке, есть и в коробке, поэтому можно и сделать в обратную сторону. Вы, Ольга, как поступите - вы пройдите прям весь процесс от начала и до конца с клиентом. Пройдите 5-7 тестовых сделок с формированием счета, с формированием оплаты, с работой с 1С, без 1С и, я думаю, Вы многое поймете. Поймете и увидите, как Вам удобнее, как лучше. Вы больше знаете Ваш поток, то есть, есть процессы более сложные, соответственно на них надо тратить больше времени, есть процессы автоматизированные, соответственно на них время тратить вообще не надо, это как автоматический обмен с 1С. Поэтому тут смотреть Вам. Но, если Вы говорите, у Вас в сезон большой поток, то лучше настроить, конечно, интеграцию с 1С. Это 100% - будет проще.

Подарочные купоны.

Подарочные купоны можете активировать в Вашем портале - cmrlab500 и cmrlab1000. Два купончика, которые дадут Вам либо 5ГБ к Битрикс24 диск, либо 12 пользователей на 6 месяцев. Как активировать – давайте я Вам покажу быстренько. В разделе «еще», точнее даже здесь – «компания» - «еще» - «мой тариф». У нас есть «активировать купон», и здесь мы можем указать купон либо cmrlab500, либо cmrlab1000 для бесплатного расширения Вашего Битрикс24. Вот так. Сейчас верну купоны. Поэтому кому надо, может активировать.
Какая программа 1С конфликтует с Битрикс 24?

Скорее не конфликтует, а работает с Битрикс24. По интеграции с 1С я могу Вам сейчас кинуть ссылочку с официального сайта 1с-Битрикс24. Там есть что интегрируется и как интегрируется, и Вы соответственно можете посмотреть. Так, Битрикс24, копируем Вам ссылочку в чате. Как работает обмен – можете посмотреть по этой ссылочке с официального сайта.

А вы работаете в других городах?

У нас есть офис в Казани, и в Москве. Так же у нас есть программисты в Санкт-Петербурге, у нас есть компания-партнер, которая занимается доработкой коробок. Но там прям мощные-мощные программисты, мы очень плотно работаем с ними и также дорабатываем коробки по России.

Удаленно как-нибудь.

Удаленно – да, конечно. И удаленно, и локально. Удаленно мы работаем по всей России. Сейчас 21 век, слава Богу, можно делать фактически все, что угодно, удаленно, и это гораздо дешевле, чем искать локально там каких-то партнеров-интеграторов, поэтому удаленно – без проблем.